Dubai World договорилась с большинством кредиторов о выплате долга

Печально знаменитая арабская компания Dubai World, чьи финансовые трудности заставили понервничать инвесторов по всему миру, сообщила о значительных успехах в переговорах со своими кредиторами. Согласно заявлению компании, Dubai World достигла соглашения о реструктуризации долга примерно с 90 компаниями, которые представляют около 60% всех ее кредиторов. В их число вошли такие компании, как Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank, Royal Bank of Scotland Group, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Standard Chartered и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

В рамках достигнутых договоренностей многочисленным банкам, как и предполагалось ранее, предложат получить всю сумму задолженности, выплаты по которой будут растянуты во времени. Речь идет о реструктуризации 14,4 млрд долл. долга, которые Dubai World должна различным коммерческим структурам. Совокупный объем реструктурированного долга, учитывающий обязательства компании перед властями эмирата, составит уже 23,5 млрд долл.

Выплачивать обещанное в Dubai World планируют в два этапа. В течение первых пяти лет инвесторы получат меньшую часть долга ─ 4,4 млрд долл. Предполагается, что эта часть долга будет обслуживаться по ставке в 1% годовых в случае со всеми кредиторами. Выплаты остальной части долга в 10 млрд долл. растянутся уже на более значительный период ─ на восемь лет, сообщает РБК daily.

В зависимости от предпочтений держателей долга в отношении сопряженных рисков Dubai World готова предоставить три разных варианта погашения суммы. Помимо обязательной однопроцентной надбавки за обслуживание эта часть долга будет ежегодно увеличиваться на размер дополнительной ставки, которая варьируется от 1,5 до 2,5%. Стоит отметить, что для окончательного вступления в силу достигнутых договоренностей компании потребуется согласие остальных кредиторов. Эксперты, впрочем, убеждены, что после получения «зеленого света» от основной части кредиторов, переговорный процесс с остальными компаниями не займет много времени.

Правительство Дубая конвертирует причитающиеся ему 8,9 млрд долл. долга в долю в строительном подразделении Dubai World ─ компании Nakheel. Оставаясь стопроцентным владельцем конгломерата, власти выделят примерно 1,5 млрд долл. на расходы, связанные с реструктуризацией долгов Dubai World. Кредиторы строительного подразделения получат назад свои деньги смесью наличных и исламских долговых инструментов, предполагающих процентную ставку в 10% годовых.



0 комментариев